El Tesoro coloca entre los inversores 9.000 millones en deuda a 10 años

LONDRES/MADRID, 12 ene (Reuters) - El Tesoro español cerró el martes la colocación de una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años por 9.000 millones de euros con una demanda que se acercó a los 30.000 millones de euros, confirmó el martes el Ministerio de Economía.

Esta nueva referencia, con vencimiento del 30 de abril de 2026, cuenta con un cupón del 1,95 por ciento y una rentabilidad del 1,986 por ciento, equivalente a 105 puntos básicos sobre midswaps (referencia del mercado interbancario para estas emisiones).

El Ministerio de Economía explicó a través de un comunicado que la participación de inversores no residentes alcanzó el 65,4% de la sindicación, entre los que destacó la de Reino Unido, con una participación del 23,3%, seguido de Estados Unidos y Canadá con 11,8%. Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación correspondió a los bancos con el 38,2% del total, las gestoras de fondos con un 37,%, y aseguradoras y fondos de pensiones con un 11,3%.

El Ministerio de Economía señaló además que con esta sindicación, el Tesoro inauguraba su programa de emisiones para 2016 y que la cifra de 9.000 millones de euros suponía un 7,2% de la previsión de emisión de valores a medio y largo plazo para todo el año.

El histórico de las operaciones de deuda sindicada del año pasado muestra que el 20 de enero se vendió un nuevo bono a 10 años por 9.000 millones de euros, seguido por un bono nuevo a 15 años de 7.000 millones a finales de febrero y un bono nuevo a 10 años por 5.000 millones de euros a principios de junio.

Los bancos colocadores de la sindicación cerrada el martes fueron Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Citi y Morgan Stanley.